一、行业整体趋势
(一)政策与市场环境
2025年是“十四五”规划的收官之年,ICT产业预期实现高质量发展。自2021年以来,ICT产业在建设新型数字基础设施、构建新型行业管理体系、拓展数字化发展空间、提升安全保障能力等方面持续发力,实现了整体规模的进一步壮大、发展质量的显著提升。日前,工业和信息化部表示,我国5G基站总数超过419万个,平均每万人拥有29个,提前完成了“十四五”规划的目标任务。预计2025年,业界将陆续传出更多喜报,高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施将基本建成,赋能经济社会数字化转型升级的能力将全面提升,ICT产业将圆满实现高质量发展的目标,成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。
(二)技术发展
• 人工智能:2025年,人工智能将继续加速普及,AI终端、智能体迎来大发展,开启发展元年。业界积极布局自主型智能体,智能体自主能力进一步增强,谷歌、OpenAI等公司均计划发布自主型智能体。同时,行业研发方向将从单智能体处理简单任务转向多智能体协作完成复杂任务。例如,阿里巴巴推出的MobileAgent,就是采用规划、决策和反思的多智能体协作架构,能代替用户在手机和网页上完成各种操作,如一句话点外卖、发微信、写点评。
• 5G-A技术:5G-A技术走向集成化,通感智融合拓展应用新空间。
• 6G标准:6G标准国际认知趋同,应用场景逐渐清晰。
• 低空经济:低空经济步入发展“黄金期”,全球低轨星座加速组网。
二、互联网平台运营趋势
(一)核心服务场景强化
头部平台和垂直领域玩家均聚焦于强化核心服务场景,以提升用户体验和优化服务效率。平台型企业对核心业务的重视程度将进一步提升,通过优化算法和提升服务质量,增强用户粘性和平台竞争力。
(二)流量集中
头部互联网企业APP流量向核心业务领域集中,反映出平台型企业对核心业务的重视。例如,短视频、在线视频、社区交友等领域的使用时长增长,用户注意力持续向这些领域转移。
三、数字经济与消费结构变化
(一)数字消费引领生活方式新变化
数字消费是互联网消费的升级,技术革命和产业变革带动商业模式创新,数字技术、数字产业、数字经济带来数字化的产品、工具、软件和服务,驱动数字消费场景不断创新。数字消费最典型的模式为,在互联网+实体商店的基础上,改造和提升为“产品基地+数字平台+物流配送”的方式,实现了线上为线下引流、线下为线上提供配送和体验等服务,优化了服务和管理流程,推动了线上线下联动、融合互动发展的诸多创新,提升了线上线下的交易效率,带动餐饮、出行、住宿、娱乐、教育、金融等诸多消费行业的转型升级。
(二)消费力年轻化
线上高消费能力群体规模提升,且年龄结构向90后及00后倾斜。年轻人群对厨房小家电和个护小家电行业的内容关注度高,追求体验式消费和情绪价值消费。
四、移动支付便利化
移动支付体验将进一步提升,为“老”“外”用户提供新的支付体验。随着技术的不断进步,移动支付的便捷性和安全性将得到进一步增强,推动更多用户采用移动支付方式。
五、泛终端流量布局
(一)多终端协同发展
互联网市场以智能手机为核心,APP、小程序、智能电视、智能汽车等多终端协同发展。2025年,智能眼镜有望重回发展快车道,成为新的流量入口。
(二)终端生产力化
AI终端的生产力属性将进一步增强。终端从简单的执行工具“成长”为具有思考能力、能够自我学习和自主处理复杂任务的生产力“伙伴”。AI搜索、文生视频将率先成为AI生产力化的代表性应用。AI搜索整合信息检索、处理和生成等多元需求,从关键词匹配向用户意图的复杂理解转变,支持个性化推荐和跨模态交互,将在办公、科研、营销等领域进一步融合垂域AI工具,提供“一站式”服务,有效提高生产效率。文生视频借助多模态能力,辅助内容工作者更高效地创作视频,从而提升生产效率和视频质量,加速优质内容供给。AI搜索和文生视频有望通过广告投放、付费会员等方式实现价值变现。
六、人工智能技术发展
(一)多模态能力增强
多模态大模型展现出惊人的跨模态理解和生成能力,推动人机交互迈向新的高度。2025年,多模态AI将成为企业采用AI的主要驱动力,助力改善客户体验,提高运营效率,开发新的商业模式。
(二)推理能力提升
AI的逻辑推理能力在提升。OpenAI在2024年9月发布推理模型o1,并在12月迅速升级到o3版本,新模型在数学、编程、博士级科学问答等复杂问题上,表现出超越部分人类专家的水平。谷歌也在12月发布其最新推理模型“双子座2.0闪电思维”,专注于解决编程、数学及物理等领域的难题。
(三)智能体应用普及
更通用、更自主的智能体将重塑产品应用形态,进一步深入工作与生活场景,成为大模型产品落地的重要应用形态。从Chatbot、Copilot到AI Agent、Agentic AI,2023年以来行业对于AI应用形态的理解越发深入。2025年将看到更多智能化程度更高、对业务流程理解更深的多智能体系统在应用侧的落地。
(四)AI应用爆发
生成式模型在图像、视频侧的处理能力得到大幅提升,叠加推理优化带来的降本,Agent/RAG框架、应用编排工具等技术的持续发展,为AI超级应用的落地积基树本。虽然Super APP花落谁家尚未尘埃落定,但从用户规模、交互频次、停留时长等维度来看,AI应用热度持续攀升,已到应用爆发的黎明前夕。
七、行业会议与活动
(一)2025人工智能驱动创新发展大会
2025年1月10日,太原市人工智能行业协会主办的“新智AI赋能未来”中国(山西)2025人工智能驱动创新发展大会暨科技成果展在山西太原湖滨国际三层湖滨会堂举办。大会预计参会人数将突破3000人次,参会企业数量超过1000家,汇聚政府领导、行业专家、企业精英等社会各界精英,共谋人工智能的宏伟蓝图,探索科技改变未来的无限可能。
(二)腾讯科技向善创新节
2025年1月8日至10日,腾讯研究院与腾讯可持续社会价值事业部(SSV)联合主办的「拟合·T-Week 2025 科技向善创新节」举行。本届创新节以「拟合」为主题,汇聚了来自全球科技、人文、艺术等领域的顶尖专家学者、行业领袖及实践者,共同探讨在人工智能技术飞速发展的当下,如何推动技术与社会、经济、个人的深度融合,实现人与技术的和谐共生,共创美好未来。
八、企业与市场表现
(一)互联网巨头表现
交银国际发布的2025年市场展望报告指出,随着新政的逐步推进,互联网行业对线上线下消费的拉动作用将日益显著。其中,互联网交易平台中的刚需且能快速拉动的消费品类备受看好。同时,受益于AI技术赋能和信创政策恢复的软件行业也展现出强劲的发展潜力。报告建议关注那些核心业务稳健增长、盈利能力改善及高股东回报带来估值修复机会的企业。例如,阿里巴巴、携程、网易、腾讯等互联网巨头,以及在教育领域具有深厚底蕴的好未来和新东方,还有在本地生活服务领域表现突出的美团。
(二)电商领域
电商领域将迎来以旧换新政策的利好,平台变现率有望得到提升。预计2025年,电商大盘GMV将增长5%,其中阿里巴巴、京东等平台将各具特色,实现差异化发展。
(三)AI应用落地
2025年,AI应用或迎来爆发,重点关注广告、办公、教育等行业落地情况。企业正积极探索生成式AI在各个生产或服务环节的应用,79%的企业已经在两个及以上的环节进行了尝试,其中销售和客户服务环节的应用最为广泛。企业应用生成式AI以提升核心能力和优化现有业务为主要目标,42%的企业AI投资占IT预算